4년새 4.3배, 16조원 늘어
[땅집고] 전국 1110개 지역농협이 보유한 부실채권(NPL·3개월 이상 연체 여신) 규모가 사상 처음 20조원을 돌파했다. 4년 만에 4.3배, 약 16조원 급증한 것이다. 지역농협 2곳 중 1곳은 NPL 비율이 전체 여신 대비 5%를 웃돌아 레드라인(위험관리 기준선)마저 넘었다.

전문가들은 부동산 경기 침체와 대출 관리 부실이 겹친 탓이라고 분석한다. 문제는 지역농협이 지역 주민과 농업인 대상 금융 서비스를 제공하는 핵심 기관이란 점이다. 부실채권을 관리하지 못하면 지방 금융시스템에 큰 부담을 줄 수 있다.

25일 금융감독원에 따르면 올 6월말 전국 1110개 지역농협의 NPL 규모는 총 20조4192억원으로 4년 전인 2021년 6월(4조7056억원)보다 약 16조원, 비율로는 4배 이상 폭증했다. 같은 기간 총 여신은 308조원에서 379조원으로 23% 늘어나는데 그친 점과 비교하면 부실 증가 속도가 여신 성장과 비교해 20배나 빠른 셈이다.



지역농협 NPL이 20조원을 넘은 건 2011년 통계 집계 이후 14년 만에 최초다. 전체 지역농협의 NPL 비율도 같은 기간 평균 1.6%에서 5.4%로 올랐다. NPL 평균 비율 역시 역대 가장 높은 수준이다. NPL 비율 5%는 금융당국이 상호금융권에 적용하는 레드라인이다. 이 비율을 넘기면 충당금 적립 부담이 급증하고 사실상 신규 대출도 제한된다. 지역농협 전체가 사실상 심각한 위험에 노출된 셈이다.

전체 지역농협 1110곳 중 절반 가까운 515곳이 NPL 비율5%를 넘었다. 이 가운데 116곳은 고위험군으로 꼽히는 10%를 넘었다. 일부 조합은 NPL 비율이 20~30%에 달해 정상 영업이 불가능한 상황이다. NPL 비율이 가장 높은 곳은 A농협으로 34.5%에 달했다. 다음으로 B농협, C농협, D농협, E농협, F농협, G농협 등 6곳은 20%를 넘겼다. E농협은 NPL 규모가 1971억원으로 전국에서 가장 많았다.

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앞으로가 더 문제다. 금융업계 관계자는 “지역농협은 지역 기반 대출 비중이 높아 부동산 가격 하락에 가장 먼저 충격을 받는다”며 “당분간 부동산 경기 회복을 기대하기 어려워 부실이 더 늘어날 가능성이 크다”고 했다. 김기현 엔플랫폼 대표도 “부실이 지역농협이 아니라 상호금융 전체로 확산하고 있다는 점이 가장 큰 위험”이라며 “관리 사각지대에 있는 중소 지역농협에 대한 선제적 대책이 필요하다”고 했다.

더구나 지금은 NPL 물건이 없어서 못 사는 시대가 아니라, 공급이 넘치는 상황이기 때문에 지역농협 NPL 해소가 쉽지 않다는 전망이 나온다. 안영효 바른NPL대부 의장은 “NPL이 쌓이는 것을 두고만 볼 수 없는 상황인 만큼, 가능하면 빠르게 시장에 매각하고 유동화해야 한다”면서 “최근 NPL 매입 수요는 대형 금융사뿐 아니라 자산가, 시행사, 대부업체, 중소형 자산운용사 등으로 다양화되고 있다”고 했다. /pkram@chosun.com