[땅집고] 김대형 마스턴투자운용 대표가 펀드운용과정에서 얻은 부동산 재개발 정보를 이용해 수십억 원의 매각 차익을 거둬들였다가 금융감독 당국에 적발됐다. 올 초 대표의 일감 몰아주기 의혹이 불거진 이지스자산운용에 이어 마스턴투자운용이 두번째로 감시망에 올랐다는 분석이 나온다. 향후 금감원이 검사 결과를 통보하면 검찰도 수사를 이어갈 것으로 보인다. 부동산 자산운용업계의 지각변동을 예고한다.

■ 칼 뽑은 금감원, 마스턴투자운용 검찰 통보 예정

금융권과 금융당국에 따르면 금감원은 지난 6월부터 마스턴투자운용에 대한 현장 검사를 실시했다. 김대형 마스턴투자운용 대표가 운용사의 대주주이자 이사회 의장, 투자심의위원회 위원장까지 주요 직무를 겸임하면서 회사의 자본을 활용해 사적인 이익을 추구했단 의혹을 집중 추적했다.

금감원의 검사 결과에 따르면 김 대표는 자사 펀드가 부동산 재개발을 위해 토지를 매입할 것이란 계획을 보고 받은 후 운용사의 토지 매입이 시작되기전 특수관계법인을 통해 미리 해당 토지를 저가에 매수했다. 이후 토지 가격을 높여 펀드에 넘기는 방식으로 수십억원의 차익을 거둔 것으로 나타났다.

또 한 부동산 개발 프로젝트의 수익성, 리스크, 내부 심사정보, 외부 투자자 동향 등을 보고받은 후 특수관계법인 명의를 통해 이곳에 선행투자 했다. 이와함께 배우자와 직계비속이 지배하고 있는 가족 계열사에 부당 이익을 준 것도 적발됐다. 가족회사에 수수료 증액을 위해 마스턴운용이 가져갈 수수료를 감액한 것으로 나타났다.

최근 마스턴투자운용이 운영하는 리츠 수익률은 박살이 났다. 투자자들은 수익률이 악화하는데도, 대표는 비리 의혹에 휩싸여 있고 제대로 된 성장 전략을 내놓지 않는다며 분노를 표출하고 있다. 마스턴투자운용의 첫 공모리츠 마스턴프리미어1호위탁관리부동산투자회사(이하 마스턴프리미어리츠)는 올해 33% 하락해 상장리츠 중 최악의 성적을 거뒀다. 이 리츠가 보유한 자산인 노르망디 아마존 물류센터와 남프랑스 아마존 물류센터는 최근 감정평가금액이 매입가보다 크게 낮아졌다. 지난해 마스턴투자운용의 영업이익은 627억원에서 240억원으로 급감했고, 같은 기간 당기순이익도 503억원에서 205억원으로 반토막이 났다.

금감원은 “수사당국에 위법사실을 통보하고 검사결과를 공유하는 등 수사에도 적극 협조할 방침이며 향후에도 금융투자회사 대주주 및 임직원 등의 사익 추구행위를 지속적으로 점검하고 재발 방지대책을 강구할 계획”이라고 밝혔다.

■ “금감원 조직개편까지 단행…올 연말까지 전수조사 속도 낼 것”

최근 금융당국은 대대적인 조사에 나서고 있다. 올초 금감원이 업무 운영계획을 발표하며 “부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 고위험 사업장에 대한 모니터링을 강화하고, 금융회사의 대체투자 리스크 관리체계 등을 점검하겠다”고 밝힌 데 따른 것이다. 금감원은 올해까지로 예정된 국내 사모운용사들의 편법·위법 행위에 대한 전수조사 기한을 맞추기 위해 속도를 내고 있는 것으로 알려진다. 지난해 레고랜드 사태로 부동산 PF에 대한 경각심이 고조되는 등 유동성 이슈가 불거지면서 대체투자 적정성 검사를 본격화한 것으로 보인다.

올해 조사망에 오른 곳들은 주로 부동산 호황기에 자산을 많이 쌓아뒀으면서, 불법 행위 의혹이 있는 곳으로 추려진다. 금감원이 최근 금융투자부문 검사체계 조직 개편까지 단행한 만큼 앞으로 감시망에 오르는 증권사, 자산운용사가 더 나올 수 있다는 관측이다.

금감원은 검사역량 강화를 위해 금융투자부문 검사 체계 조직 개편에도 나섰다. 운용사 전수조사를 위한 한시조직인 사모운용사특별검사단을 정규 조직화하기로 했다. 금융투자검사 부서간 업권구분을 폐지하고 증권사와 자산운용사 모두 배분해 건전한 업무경쟁을 촉진한다는 계획이다. 검사 전담인력도 30% 정도 증원하기로 했다. 조직적 고객이익 훼손, 대규모 횡령‧배임 등 중대한 법규를 위반한 회사는 즉시 퇴출하는 원스트라이크아웃제를 추진한다.

업계 한 관계자는 “이미 부동산 경기가 침체기인데, 오너리스크 등이 불거지면서 금융당국의 수사망이 좁혀오면 자금 조달 여건은 더 어려워질 것”이라고 내다봤다. /김리영 땅집고 기자 rykimhp206@chosun.com


▶대학가 주변에 아직도 오피스텔, 원룸?! 이젠 수익률 끝판왕 코리빙하우스로! ☞ 땅집고M
▶ 독보적인 실전형 부동산 정보, 국내 1위 부동산 미디어 땅집고 앱에서 쉽게 보기 ☞클릭!
▶ 꼬마 빌딩, 토지 매물을 거래하는 새로운 방법 ‘땅집고 옥션’ ☞이번달 옥션 매물 확인